理想的周榜停發(fā)了，車圈反內(nèi)卷，越來越清晰。
所以，雖然看起來同質(zhì)化，但細(xì)節(jié)的差異再越來越大。“1晚3場發(fā)布會，全都關(guān)于智駕，比亞迪一搞閃充，蔚來緊接著就官宣和寧德時(shí)代的換電合作”。2025年的車圈競爭，不再是簡單的價(jià)格戰(zhàn)或智駕戰(zhàn)，或者是輿論戰(zhàn)那么簡單，商業(yè)競爭激烈之白熱化，所有車企之間都成了情報(bào)戰(zhàn)，生怕被競爭對手打個措手不及。
“今年上面對我們的要求是，感知友商，說白了就是，搞清楚對手們在干啥”，郝榮的工作是為理想汽車服務(wù)，從2024年后半年開始，他們的工作任務(wù)就開始了調(diào)整。而這并不只是一家企業(yè)的工作方式，越來越多的車企開始內(nèi)部要求，感知友商。
這樣的競爭狀態(tài)之下，大多數(shù)頭部車企的思路其實(shí)都轉(zhuǎn)向，變成了“要跟別人玩點(diǎn)不一樣的”。所以，從春節(jié)至今的智駕大戰(zhàn)，細(xì)節(jié)上主動的開始脫離同質(zhì)化，并且和油車時(shí)代一樣，有對比就有傷害，于是生出了新的鄙視鏈。
中國車幾乎All in智駕，鄙視鏈呼之欲出
長安，不再推出非智能車型，2025年后續(xù)推出所有新車都將帶有智駕和智艙；
比亞迪，推進(jìn)全民智駕，推出天神之眼A/B/C三種方案，發(fā)布會上宣布21款款車型全部增加智駕但指導(dǎo)價(jià)區(qū)間不變；
吉利集團(tuán)，推進(jìn)全民智駕，推出千里浩瀚5個版本的方案，差別之處是吉利提出了支持L3級自動駕駛的架構(gòu)，更細(xì)節(jié)的還在于陳奇在發(fā)布會上主講技術(shù)，意味著極氪在吉利智駕體系中的權(quán)重上升；
零跑汽車，推進(jìn)智駕平權(quán)，朱江明講的很清楚，很早就開始做了，所以不到13萬元的預(yù)售價(jià)里就能配上激光雷達(dá)，有城區(qū)NOA；
最新的3場里，極氪的發(fā)布會說的是，推出滿血車位到車位能力，連續(xù)自動避讓障礙功能，還有最關(guān)鍵的，極氪9X光輝，也就是目前吉利體系內(nèi)非跑車的最頂配車型，要有L3級自動駕駛，下個月上海車展就亮相；
廣汽發(fā)布的是，L3級自動駕駛今年量產(chǎn)并上市銷售，推進(jìn)在2026年年初完成L4級自動駕駛規(guī)模化運(yùn)營，接下來昊鉑會是集團(tuán)內(nèi)的技術(shù)先驅(qū)，傳祺和埃安會成為智駕普及者；
奇瑞發(fā)布的更多，先是和比亞迪一樣有全民智駕普及，所有車型都會上智駕和自動泊車，最低價(jià)的是6.59萬元的奇瑞小螞蟻，推出4個智駕版本-獵鷹200、獵鷹500、獵鷹700、獵鷹900。其中，獵鷹900支持L3級自動駕駛能力，要在2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并上車。
而且，最關(guān)鍵的一點(diǎn)在于，奇瑞推進(jìn)油電同智，燃油車上也會全部配上智駕能力以及自動泊車。
總之，如果進(jìn)一步結(jié)合最早在智駕領(lǐng)域競爭的幾家車企-華為鴻蒙智行、小鵬、理想、蔚來的計(jì)劃來看，整個中國車市里的競爭狀態(tài)大體上可以用2句話來形容。
第一是，車企層面，來的越晚給的越多。第二是，真正的智駕普及大概率會在2026年完全發(fā)生。
而第一點(diǎn)，也在不斷的刷新全民認(rèn)知，于是，隨著認(rèn)知不斷的被沖擊和改變，也就一如燃油車時(shí)代那樣，開始生出鄙視鏈。第二點(diǎn)是，一線中國品牌已經(jīng)幾乎All in智駕領(lǐng)域，這將倒逼供應(yīng)商成長，就像當(dāng)年的三電技術(shù)與底盤技術(shù)那樣，發(fā)生快速的成本下探以及規(guī)模增長。再加之，頭部車企紛紛上車智駕，二三線品牌如果不想被淘汰，那就必須讓相關(guān)功能快速以偏低成本上車。
“多數(shù)人買車的時(shí)候，還是老規(guī)矩，感性上還是會偏向固有印象，但隨著車企現(xiàn)在這么傳播，尤其是L3級自動駕駛已經(jīng)拿出來到處說了，所以，其實(shí)我們也沒什么辦法跟特別懂的消費(fèi)者解釋”，這是梁庸在北京4S店銷售一線給出的觀點(diǎn)，而這種看法，在他的同行里也是普遍結(jié)論。建議消費(fèi)者自己去試試，畢竟，事實(shí)勝于雄辯。
打法不同，奇瑞開始深度對齊華為
總之，發(fā)布會上所說的，有期貨也有現(xiàn)貨，各家的玩法完全不同。短時(shí)間內(nèi)，一切無從客觀且全面的進(jìn)行驗(yàn)證，這是行業(yè)的最大挑戰(zhàn)。短短的一個月之間，比亞迪超20款、奇瑞超30款，再加上吉利、廣汽等等，接近100款車型開始普及智駕，這對于從事汽車行業(yè)的媒體和機(jī)構(gòu)來說，都是天文數(shù)字。那么，對于要買車的人來說，自然是只能跟著感覺走。
車企的宣發(fā)，自然是管不了消費(fèi)者到底怎么想，于是，關(guān)于智駕的鄙視鏈也開始重新形成。
之所以說是重新形成，因?yàn)橹邱{此前有著鄙視鏈，早期是純視覺Vs激光雷達(dá)，隨著華為和理想的快速崛起，隨著半血FSD在中國OTA，純視覺開始去魅。
雖然能在價(jià)格上帶來優(yōu)勢，但消費(fèi)者對技術(shù)先進(jìn)性上的認(rèn)知，不如激光雷達(dá)方案。再到之后，隨著端到端大模型的崛起，鄙視鏈又變成了有端到端的，大于無端到端的。
而新的鄙視鏈則分為2條，且后續(xù)預(yù)計(jì)大概率會新增1-2條主線。新增的第一條是，有無L3級自動駕駛能力，或者相關(guān)技術(shù)，會成為新的認(rèn)知分水嶺。上述的發(fā)布會核心信息回溯里就能發(fā)現(xiàn)，競爭勢態(tài)已經(jīng)變成了，“L3級自動駕駛呼之欲出，L4級自動駕駛即將到來”。
在普及全民智駕發(fā)生之前，只有余承東非常激進(jìn)的公開說，要在2025年實(shí)現(xiàn)高速L3級自動駕駛，城區(qū)L3級自動駕駛試點(diǎn)。但到了眼前，參與者則增加了理想、小鵬、廣汽三家。理想實(shí)現(xiàn)有監(jiān)督L3級能力，小鵬的說法比較模糊，要實(shí)現(xiàn)L3級自動駕駛功能，廣汽則是要量產(chǎn)并上市銷售。
第二條的關(guān)鍵要素是，燃油車有無智駕能力。奇瑞無疑是之中的關(guān)鍵影響因素，它用比亞迪在新能源上普及全民智駕的邏輯，把自家的燃油車做了一遍。于是，本身就因?yàn)閮r(jià)格同級別相對更低、終身質(zhì)保等方面非常有優(yōu)勢的它，瞬間開始對更多油車客戶進(jìn)行收割。
幾乎可以預(yù)見，有著高速上自己超越慢車、能自己進(jìn)出匝道、自動泊車等能力，奇瑞2025年的油車銷量還會逆勢上漲。至于另外2條可能新增的鄙視鏈，一是關(guān)于越野，二是關(guān)于全球化，這其中，奇瑞同樣會是重要的攪局者。
越野無需多言，隨著轎車、SUV、MPV的智駕戰(zhàn)越來越激烈，再隨著奇瑞、吉利、長安、比亞迪等品牌陸續(xù)向長城在細(xì)分市場發(fā)起挑戰(zhàn)，接下來主打越野能力的車型會更多的普及智駕。而全球化也是一樣，奇瑞的發(fā)布會說的很清楚，自己要做四個平權(quán)，因?yàn)樗侵袊隹谶B續(xù)多年的銷量冠軍，把中國智駕帶向世界去，也是擁有先機(jī)。
不過，一切還要回歸到必須解答的第一性問題上來，誰的智駕能力更好，這就和油車時(shí)代都是1.5T誰更快更省油，或者是電車時(shí)代，同樣價(jià)格同樣續(xù)航數(shù)字，誰的真實(shí)續(xù)航更長一樣。需要花費(fèi)時(shí)間、金錢、市場驗(yàn)證等，來解答。
本質(zhì)上，如今的全民智駕普及，是多數(shù)車企的學(xué)習(xí)之爭。因?yàn)椋鄶?shù)車企自研剛剛起步，需要更多依賴外部供應(yīng)商，而外部供應(yīng)商的可選擇性其實(shí)也并不夠多。
以關(guān)鍵感知硬件為例，激光雷達(dá)在2024年成功超過150萬顆的裝機(jī)量，其中排名前三的分別為速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽，三家之和占據(jù)整個車市的比例是86.5%。
以自動駕駛芯片為例，英偉達(dá)Orin-X、特斯拉FSD、華為昇騰610、地平線征程5之和，就占據(jù)整個市場79.6%。
從整體解決方案上看，能夠上牌桌的企業(yè)數(shù)量越來越少，主流玩家不過只有華為車BU、Momenta、元戎啟行、地平線、輕舟智航幾家。
再從車企的角度來看，有相關(guān)自研能力的不過早期布局的幾家，華為有全環(huán)節(jié)關(guān)鍵軟硬件的能力，小鵬有圖靈芯片，蔚來有神璣、楊戩芯片，理想有自研VLM/VLA大語言基座模型，傳聞中自研芯片舒馬赫也在推進(jìn)中，零跑有一定的自研能力，但關(guān)鍵部分目前還是依托高通或英偉達(dá)。
另外，在解決方案上，華為還在給出更多玩法。奇瑞等少數(shù)企業(yè)，也開始了對的深度學(xué)習(xí)。比如，目前智駕能力第一的華為鴻蒙智行，在新問界M9和享界S9增程版上，在繼續(xù)將激光雷達(dá)的數(shù)量增加到4顆，這是為了更好的車輛感知與識別效果。就在新一輪發(fā)布會上，奇瑞給出14000Pflops聯(lián)合算力、吉利給出23.5E Flops等，相比目前各家車企都在卷云端算力的趨同做法，華為顯然有著不同的思考。
總之，擺在消費(fèi)者面前的局面就是，如果要買主流品牌的主流車型，那幾乎就淘不上述名單中的重疊。再結(jié)合各家車企的智駕軟件能力團(tuán)隊(duì)不同，比如零跑B10推出時(shí)，隨著訂單突破3.1萬輛，也有很多老車主質(zhì)疑“自從買了零跑之后，壓根沒有幾次OTA，這么慢的節(jié)奏下，激光雷達(dá)和智駕會不會是擺設(shè)？”
所以，智駕的能力究竟如何，一切都要打個問號。再比如說，車企實(shí)際的創(chuàng)新性解決方案也是有限，除了華為和理想這2家市場中應(yīng)用智駕的純頭部，以及特斯拉這個隨時(shí)可能攪動渾水的鯰魚之外，其實(shí)多數(shù)的方案在技術(shù)路徑上是相同或相似的。比如，越來越多的車企開始使用類似理想的VLM模型，這一次奇瑞的發(fā)布會上也用上了和蔚來NWM類似的世界模型。
寫在最后
所以，這就是擺在你我面前的局面，不同車企都想在現(xiàn)有玩法上，做出相應(yīng)的增量，于是認(rèn)知上就產(chǎn)生了新的鄙視鏈。甚至于，近期有車企開始公布計(jì)劃時(shí)使用了“即將推出L4級自動駕駛”的話術(shù)。這被解讀為，中國2025年就會有大量的L3級自動駕駛或類似技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用，所以根本不用提自己的L3級計(jì)劃，因?yàn)闀浜蟆?/p>
不過，還是要有人出來回答，好的智駕究竟該是什么。因?yàn)椋瑥膮?shù)上，還不能清晰看出來。