今年年初，木頭姐在ARK基金《Big Ideas2025》中談及2025的五大科技趨勢(shì)，其中一條是：無(wú)人駕駛和無(wú)人物流將重塑全球出行和供應(yīng)鏈。
自動(dòng)駕駛卡車、無(wú)人機(jī)等無(wú)人物流技術(shù)，在悄然滲透供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。它帶來(lái)的，包括運(yùn)輸成本腰斬，配送效率倍增，最后一公里難題破解……無(wú)人物流的想象空間同樣巨大。
報(bào)告中詳細(xì)列出了無(wú)人物流方案的成本優(yōu)勢(shì)，比如無(wú)人機(jī)在小件快遞方面可將成本從5.40美元降至0.35美元；地面配送機(jī)器人可將批量配送成本從2.40美元降至0.40美元；在長(zhǎng)途運(yùn)輸方面，自動(dòng)駕駛電動(dòng)卡車每噸英里的成本可從0.07美元降至0.03美元。
到2030年，自動(dòng)配送將發(fā)展成為一個(gè)接近9000億美元的市場(chǎng)，其中機(jī)器人和無(wú)人機(jī)負(fù)責(zé)的“最后一公里”配送約占4400億美元，中程和長(zhǎng)途自動(dòng)駕駛運(yùn)輸約占4200億美元。這種變革不僅將降低物流成本，還將重塑消費(fèi)者行為，推動(dòng)即時(shí)配送服務(wù)的普及。
不過(guò)，木頭姐也提到，在技術(shù)狂飆背后，無(wú)人駕駛和無(wú)人物流行業(yè)仍存在諸多挑戰(zhàn)，比如長(zhǎng)尾場(chǎng)景技術(shù)成熟度、監(jiān)管的問題、商業(yè)模式探索、數(shù)據(jù)安全隱患、倫理等等……
總體而言，無(wú)人駕駛與無(wú)人物流的規(guī)模化落地，注定不會(huì)一蹴而就，這需要技術(shù)、政策、商業(yè)等多方的合力。
雖然木頭姐將全球無(wú)人配送企業(yè)第一名給到美國(guó)的企業(yè)，但在上榜的頭部名單中，還是有不少中國(guó)企業(yè)的身影，包括新石器、美團(tuán)等等。
中國(guó)無(wú)人配送車走在世界前列的背后，是中國(guó)龐大的商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)潛力，資本也在不斷涌入這一市場(chǎng)。今年2月，新石器無(wú)人車宣布完成10億元人民幣C+輪融資。近日，九識(shí)智能也宣布完成1億美元B3輪融資交割。
01技術(shù)很難成為物流無(wú)人車行業(yè)的真正壁壘
物流無(wú)人車的發(fā)展雖不如乘用車那般吸引公眾的眼球，但實(shí)際上，這個(gè)賽道也和乘用車一般熱鬧，擠滿了不同背景的新老玩家，競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈。
目前，物流行業(yè)尚未形成絕對(duì)的頭部壟斷格局，但一些大型物流企業(yè)與新興的科技物流企業(yè)逐漸嶄露頭角，競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。
一部分玩家是以美團(tuán)、京東物流、菜鳥等為代表的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和大廠，這部分企業(yè)往往在自己的生態(tài)中有配套的業(yè)務(wù)配送需求，他們會(huì)選擇自己生產(chǎn)無(wú)人小車，助推其強(qiáng)大的物流體系轉(zhuǎn)型升級(jí)。
一部分玩家是物流企業(yè)，比如三通一達(dá)、順豐、郵政等物流企業(yè)。這些企業(yè)的特點(diǎn)就是資金雄厚，自帶應(yīng)用場(chǎng)景，但也因此應(yīng)用受限。
還有一些主機(jī)廠，比如長(zhǎng)城、東風(fēng)、廣汽、長(zhǎng)安等，將業(yè)務(wù)延伸至該賽道，參與布局相關(guān)業(yè)務(wù)。另外還有以新石器、九識(shí)智能、行深智能、白犀牛等為代表的初創(chuàng)科技公司，致力于產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)，以滿足不同物流企業(yè)的配送需求。
雖然不同企業(yè)各有優(yōu)勢(shì)和局限，總體而言，得益于智能化技術(shù)在各個(gè)行業(yè)的突飛猛進(jìn)，目前所有玩家的物流無(wú)人車基本通過(guò)了早期功能驗(yàn)證階段，解決了安全性的問題，并且開始了商業(yè)化應(yīng)用。但不同的企業(yè)之間的發(fā)展速度和階段還是有較大差異。
在接受《車云》等媒體采訪時(shí)，九識(shí)智能聯(lián)合創(chuàng)始人張旭琛和莊立表示，九識(shí)智能作為初創(chuàng)企業(yè)，可能在規(guī)模和資本上無(wú)法與科技大廠等抗衡。但九識(shí)智能最大的優(yōu)勢(shì)在于內(nèi)部決策鏈很短，對(duì)市場(chǎng)和客戶需求反應(yīng)迅速，能夠快速迭代產(chǎn)品，而且在技術(shù)追求上表現(xiàn)激進(jìn)，發(fā)展得更好。
九識(shí)智能在成立后一年半時(shí)間內(nèi)快速迭代五版車型，2023年底九識(shí)智能交付了第一款L4城配量產(chǎn)車型Z5系列，開創(chuàng)了L4級(jí)自動(dòng)駕駛城配產(chǎn)品的整車銷售時(shí)代。2024年6月發(fā)布四款L4級(jí)無(wú)人車Z2、Z5、Z8和Z10，以應(yīng)對(duì)不同場(chǎng)景和載貨量的需求。
在軟硬件能力上，九識(shí)智能最新款無(wú)人車配備車規(guī)級(jí)雙Orin Drive計(jì)算平臺(tái)，具備超過(guò)500tops算力；基于自研的ZOE 2.0架構(gòu)，不僅優(yōu)化了傳感器的集成和擴(kuò)展，還提升了數(shù)據(jù)傳輸?shù)拿芏群吞幚硇省?/p>
同時(shí)，九識(shí)智能通過(guò)骨干網(wǎng)絡(luò)和Transformer完成了對(duì)動(dòng)靜態(tài)障礙物與地圖元素的統(tǒng)一檢測(cè)，疊加領(lǐng)先的前決策模型，真正實(shí)現(xiàn)了決策層的端到端，能夠適應(yīng)多種復(fù)雜工況和場(chǎng)景。
不過(guò)莊立也表示，在中國(guó)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，技術(shù)其實(shí)很難成為真正的壁壘，因?yàn)楹苋菀妆蝗粟s上。但是能夠規(guī)模化、體系化并且給客戶提供很好的服務(wù)體驗(yàn)，并不是特別容易的事情。
“九識(shí)要做的是在其他人追上來(lái)之前，保持領(lǐng)先窗口，這個(gè)時(shí)間大概有兩年左右。”莊立說(shuō)道。
02無(wú)人車成本大幅降低，大規(guī)模應(yīng)用條件成熟
在今年百人會(huì)論壇上，國(guó)家郵政局政策法規(guī)司原一級(jí)巡視員、副司長(zhǎng)靳兵在演講中提到，2024年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到1751億件，快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)1.4萬(wàn)億元。
其中最后5公里的末端配送雖然鏈條最短，但復(fù)雜程度卻最高，占整個(gè)物流成本的60%左右，而且隨著業(yè)務(wù)量激增，用人成本也越來(lái)越高，但招工卻越來(lái)越難，末端配送已經(jīng)成為物流行業(yè)的最大痛點(diǎn)。而這正是物流無(wú)人車的核心戰(zhàn)場(chǎng)。
物流無(wú)人車能夠提升配送效率，高效適應(yīng)不同場(chǎng)景以及復(fù)雜路況配送，幫助企業(yè)整體降低人工成本，這是毋庸置疑的。同時(shí)，在無(wú)人車本身的成本上，整個(gè)行業(yè)的下降趨勢(shì)也是很顯著的。
以九識(shí)智能的無(wú)人車為例，其2025款產(chǎn)品取消了車頂機(jī)械式雷達(dá)而改用固態(tài)激光雷達(dá)。張旭琛介紹說(shuō)，原本激光雷達(dá)的成本就在不斷下降，而固態(tài)激光雷達(dá)比機(jī)械式成本還便宜很多，如果考慮整個(gè)生命周期，光是激光雷達(dá)一項(xiàng)的降本可以達(dá)到60%以上。
同時(shí)車身采用平頂設(shè)計(jì)方案，能讓車輛設(shè)計(jì)靈活性更高，這樣客戶可以根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸需求自由定制貨箱尺寸；再加上動(dòng)能回收技術(shù)，讓城市綜合續(xù)航里程提升了30%，從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸效率的最大化和成本的進(jìn)一步降低。
另外還有國(guó)產(chǎn)芯片替代、算力成本的降低，加上各類新模型的引入，整體無(wú)人車的成本還有很大降低的空間。
得益于整個(gè)行業(yè)成本的下降，從早期整車二三十萬(wàn)的價(jià)格開始，如今九識(shí)L4級(jí)別的無(wú)人車價(jià)格，最低可以做到3.98萬(wàn)元，最高也不超過(guò)十萬(wàn)元。
因其超高性價(jià)比，在去年九識(shí)智能發(fā)布會(huì)當(dāng)天，就完成了5290臺(tái)無(wú)人車線上訂購(gòu)，刷新了九識(shí)智能日銷售量的最高紀(jì)錄，也打破了全球無(wú)人車日銷量最高紀(jì)錄。
按照九識(shí)智能的官方數(shù)據(jù)，目前總計(jì)有超千臺(tái)九識(shí)智能無(wú)人城配車已經(jīng)在130余個(gè)城市中投入運(yùn)營(yíng)，累計(jì)送單量超過(guò)1億單，幫助客戶實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)成本平均降低62%。
從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，2024年快遞物流無(wú)人車規(guī)模化應(yīng)用已累計(jì)超過(guò)6000臺(tái)，為100多個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的用戶交付了上億件訂單。
靳兵說(shuō)，中國(guó)物流無(wú)人車成本僅為美國(guó)同類產(chǎn)品的1/10，這是一個(gè)重大的歷史性突破。
“如果沒有成本的降低，大規(guī)模落地是非常困難的。2024年郵政快遞物流3-10立方的無(wú)人車成本與普通車基本持平，大規(guī)模應(yīng)用條件成熟。商業(yè)模式形成閉環(huán)，無(wú)人車運(yùn)營(yíng)進(jìn)入良性循環(huán)。”
03國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)同步發(fā)展
雖然國(guó)內(nèi)是大本營(yíng)，但九識(shí)智能也在積極推進(jìn)其全球化戰(zhàn)略，目前九識(shí)智能已獲得新加坡首張無(wú)人物流車牌照，能在指定公共道路上進(jìn)行無(wú)人駕駛作業(yè)任務(wù)。另外九識(shí)智能在奧地利和日本也已有訂單落地，未來(lái)還會(huì)去開拓中東、韓國(guó)和歐盟其他國(guó)家。
對(duì)于出海目的地的選擇，九識(shí)智能的邏輯也很簡(jiǎn)單明了，就是哪里人力成本高就去哪里，這是無(wú)人車的發(fā)展邏輯，也是無(wú)人車的盈利點(diǎn)所在。但是張旭琛也提到，中國(guó)物流無(wú)人車出海之路并非一帆風(fēng)順，會(huì)有很多層面挑戰(zhàn)。比如法律法規(guī)上，國(guó)外政府的動(dòng)作通常都比較慢。中國(guó)企業(yè)首先需要適應(yīng)這種慢節(jié)奏。
從產(chǎn)品層面來(lái)看，海外客戶需求很大程度上是跟著他們整體的城市規(guī)劃，這就對(duì)產(chǎn)品提出了不一樣的要求。同時(shí)這還體現(xiàn)在應(yīng)用場(chǎng)景上。
比如國(guó)內(nèi)最常見的場(chǎng)景，是從倉(cāng)庫(kù)到驛站的運(yùn)輸，海外的很多國(guó)家其實(shí)都不具備這種場(chǎng)景，特別是那些地廣人稀的國(guó)家。它可能的場(chǎng)景就是直接從倉(cāng)庫(kù)開一輛大卡車挨家挨戶去送貨，缺少了很多運(yùn)輸中間環(huán)節(jié)。這都要求中國(guó)企業(yè)能夠盡快適應(yīng)當(dāng)?shù)貓?chǎng)景，開發(fā)一些本土化的產(chǎn)品。
張旭琛說(shuō)，在中國(guó)，物流無(wú)人車不太可能獲取特別高額的利潤(rùn)，海外市場(chǎng)的確具有更高的利潤(rùn)空間，這也是企業(yè)需要往外走的原因。但如果沒有國(guó)內(nèi)低成本的供應(yīng)鏈支持，海外的成本也降不下去，那么海外肯定也做不好。
“企業(yè)出海，還要客觀考慮它的運(yùn)營(yíng)周期和隱形成本等，比如，在一定規(guī)模之下，需要建立本土化售后運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)機(jī)制等，但最終這些肯定都會(huì)達(dá)到一個(gè)平衡狀態(tài)。”
車云小結(jié)
4年前，北京市為京東、美團(tuán)、新石器頒發(fā)國(guó)內(nèi)首批無(wú)人配送車車輛編碼，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)人配送車輛賦予合法路權(quán)，無(wú)人小車開始持證上崗。
行業(yè)不少人認(rèn)為，快遞物流無(wú)人車發(fā)展的阻礙之一在于路權(quán)。不過(guò)如今全國(guó)各地都在加速開放，路權(quán)牌照從2023年的30城猛增至2024年的93城。比如九識(shí)智能就在100多個(gè)市縣，菜鳥在30多個(gè)片區(qū)取得路權(quán)，是前幾年獲批路權(quán)總數(shù)的三倍多。
根據(jù)中國(guó)百人會(huì)的《無(wú)人配送車的身份與上路安全》研究報(bào)告，我國(guó)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，隨著技術(shù)迭代和商業(yè)化應(yīng)用加速，2030年該市場(chǎng)規(guī)模有望至萬(wàn)億級(jí)別。
盡管未來(lái)發(fā)展前景廣闊，但在張旭琛看來(lái)，整個(gè)物流無(wú)人車市場(chǎng)還沒有真正形成。隨著技術(shù)、法規(guī)和商業(yè)閉環(huán)的形成，未來(lái)兩三年內(nèi)這個(gè)市場(chǎng)會(huì)爆發(fā)。
“客戶今天買了車，可能頭一個(gè)禮拜就能掙錢，一年左右就能收回成本，剩下的都是凈賺。這個(gè)商業(yè)邏輯是經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的。所以一旦能夠開始規(guī)模化部署，那整個(gè)市場(chǎng)就爆發(fā)了。”